富貴鳥為何成了債券違約潮中的一只奇葩
YKK拉鏈【上海YKK拉鏈www.testnow.cn】80年代人的童年記憶里，富貴鳥是中國真皮鞋王”;長大后，80年人的記憶里，富貴鳥將是債券違約潮中的一只奇葩。
2018年上半年，14富貴鳥”和“16富貴 01相繼實(shí)質(zhì)性違約，涉及本金21億元。而富貴鳥股票自2016年9月1日起停牌，目前仍在停牌中。
就在人們就快遺忘它存在時(shí)候，近日流傳出一份普通債權(quán)清償方案，讓富貴鳥再度“震驚”金融圈!
百元債券償付1.11元現(xiàn)金+1.63元購物券?
1萬元債券換一雙鞋?
近日流傳的富貴鳥《償債能力分析演講》顯示，富貴鳥在清算假設(shè)條件下，普通債權(quán)的清償率2.5%為最大限度提高普通債權(quán)的受償水平，根據(jù)富貴鳥的實(shí)際情況，普通債權(quán)在富貴鳥股份重整順序中的受償調(diào)整情形如下：
A貨幣資金受償
通過重組方式支付的貨幣資金受償，該部分資產(chǎn)合計(jì)1.65億元，優(yōu)先扣除尚未支付的破產(chǎn)費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)，清償有財(cái)富擔(dān)保債權(quán)(或有)及職工債權(quán)、上海YKK拉鏈稅款債權(quán)的受償金額后，余額41,024,479.42元用于清償普通債權(quán)，普通債權(quán)清償率約為1.11%
B購物代金券受償
重組方銜接富貴鳥6,000萬元債務(wù)后，向債權(quán)人交付可換購富貴鳥品牌商品的等值購物代金券面值合計(jì)6,000萬元，全部用于清償普通債權(quán)，普通債權(quán)清償率為1.6287%債權(quán)人在取得購物代金券3年內(nèi)可持券按票面金額到指定直營門店消費(fèi)提貨。
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根據(jù)富貴鳥天貓旗艦店的價(jià)格顯示，最便宜的一雙鞋也要149元。如果依照上面的償付方案，就至少需要持有1萬的債券才干買到一雙價(jià)值149元的涼鞋。
根據(jù)5月14日公司債券受托管理人國泰君安公告顯示，管理人已將重整計(jì)劃草案提交至泉州中院，并將于5月27日統(tǒng)計(jì)債權(quán)人表決結(jié)果。
同時(shí)，為了使全體債權(quán)人了解重整計(jì)劃草案表決結(jié)果及后續(xù)工作安排等相關(guān)情況，管理人將定于 2019年 5月 28日上午 10:00福建省石獅市八七路東段 302號富貴鳥股份有限公司員工食堂二樓，召開情況通報(bào)會對有關(guān)情況予以通報(bào)。
踩雷基金血本無歸
根據(jù)媒體報(bào)道，涉及的債權(quán)人超越200家。其中，涉及金額較大的有天弘基金、申萬宏源、創(chuàng)金和信基金，以及第一守業(yè)證券和中融基金等。
天弘基金旗下天弘債券向日葵2號資產(chǎn)管理計(jì)劃和天虹債券向日葵11號資產(chǎn)管理計(jì)劃分別擁有1.17億元和1.07億元債權(quán)，合計(jì)2.24億元。
若依照上述賠付方案，天弘基金天弘基金2.24億元債權(quán)能獲得249.45萬元+364.83萬元等值購物代金券。而光是利息、違約金，天弘基金兩個(gè)產(chǎn)品合計(jì)就高達(dá)1407.78萬元。
另一大受傷的金融機(jī)構(gòu)為申萬宏源，資料顯示，申萬宏源債權(quán)總額為1.6億元。
除了天弘基金、申萬宏源外，中融基金、中信建投基金以及華商基金也將損失慘重。其中，中融基金旗下共有6只產(chǎn)品踩雷，涉及資金合計(jì)超越7000萬元;中信建投基金旗下共有8只產(chǎn)品踩雷，涉及資金合計(jì)接近1億元;華商基金旗下共有5只產(chǎn)品踩雷，涉及資金超越9000萬元。
那么問題來了!債券基金分到代金券只能按比例分給持有人—那咋分啊?!
富貴鳥高管離職
開創(chuàng)人離世子女不愿繼承
富貴鳥為老牌服鞋巨頭，1991年于福建石獅市創(chuàng)立，主要從事男女皮鞋、男士商務(wù)休閑裝及皮具等相關(guān)配飾的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，2012年，公司一度躋身全國第三大品牌商務(wù)休閑鞋產(chǎn)品制造商、上海YKK拉鏈第六大品牌鞋產(chǎn)品制造商。2013年，公司于香港聯(lián)交所上市。
自2015年以來，富貴鳥營收和凈利開始繼續(xù)下滑。2017年上半年，公司經(jīng)營狀況進(jìn)一步惡化，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收4.12億元，同比下降 48.09%凈利更由盈轉(zhuǎn)虧，期內(nèi)虧損1088.72萬元。
同時(shí)，富貴鳥還在存貨盤點(diǎn)及應(yīng)收賬款的確認(rèn)上存疑。
公司于 2017年末通過存貨盤點(diǎn)及客戶核對往來賬款，發(fā)現(xiàn)實(shí)際存貨比賬面存貨金額少大約 2億元，發(fā)現(xiàn)有近 2億的應(yīng)收賬款客戶未予確認(rèn)，且回收具有較大的不確定性。另外，2017年底，公司購買的信托理財(cái)產(chǎn)品因借款人違約，本金2億元未能收回。
自2016年停牌以來，富貴鳥多名董事會成員及高管人員發(fā)生了一系列變動(dòng)。2016年10月6日，陳偉盛辭任公司秘書及授權(quán)代表，接任者鄭少荃3個(gè)月后即辭任。2017年3月，陳偉盛又辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。
2016年11月22日，富貴鳥發(fā)布公告稱，董事會接5位股東書面提請通知，要求董事會召集股東大會并在會上提呈包括建議任用陳華敏、龍小寧作為獨(dú)立非執(zhí)行董事，任用畢馬威會計(jì)師事務(wù)所作為公司核數(shù)師的議案。
2017年4月11日，富貴鳥披露，畢馬威會計(jì)師事務(wù)所已自2017年3月17日起辭任公司核數(shù)師。
2017年5月23日，富貴鳥直接宣布暫停獨(dú)立非執(zhí)行董事陳華敏的職務(wù)，公司稱，陳華敏并沒有履行其作為獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)有的合理謹(jǐn)慎、技能及勤勉，并指責(zé)其不合理地不合作，無法提供任何具有建設(shè)性的資料以支持和證實(shí)她觀點(diǎn)，且未能展示她能夠以客觀和及時(shí)的方式為富貴鳥的最佳利益作出決定。
隨后6月14日，龍小寧及陳敏華聯(lián)名發(fā)出辭任函，同時(shí)揭開與公司就財(cái)務(wù)及公告披露方面存在矛盾，包括富貴鳥未就事實(shí)資料回復(fù)香港聯(lián)交所的查詢;公司延遲刊發(fā)財(cái)務(wù)演講及復(fù)牌的原因;對公司的財(cái)務(wù)資料及2016年中期業(yè)績有意見分歧等。
2017年6月25日，開創(chuàng)人之一的執(zhí)行董事林國強(qiáng)因病離世。據(jù)了解，為防止富貴鳥金融借款合同擔(dān)保2.9億元債務(wù)糾紛，其子女均放棄對其父財(cái)產(chǎn)的繼承。
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